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避险需求消退 金银上攻无望

国际现货黄金周一(7月18日)下跌,美市盘中最低下探至1323.44美元/盎司,现货白银最低下探19.68美元/盎司,跌幅超2%,随着上周五(7月15日)发生军事政变的土耳其局势企稳,金银失去上涨动力,金价有进一步走弱的迹象 

  土耳其上周五晚惊传政变,反叛者出动坦克和武装直升机试图推翻总统埃尔多安的政府。政变发生时,因避险需求的推升,金银一度短暂上涨。政变周六已经平息,但土耳其当局已经展开“史上最大清洗活动”,军法系统遭到逮捕的人数达6,000人。日内发布的美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)数据显示,美国7月NAHB房屋市场指数为59,低于预期。

  上周黄金下跌超2%,录得七周以来的首次周跌幅。随着英国新首相的就任,英国政治局势已趋于稳定。最近发布的美国经济数据较为强劲,加息预期再起。上周五,圣路易斯联储主席布拉德表示,美国经济有“上行”的风险,美联储应该在今年加息一次。目前黄金上涨缺乏持续的动力支撑,类似土耳其军事政变这种昙花一现的短暂支撑不可持续。美国期货交易委员会周一的数据显示,至7月12日当周,理财经理及投资者削减了黄金多仓,这是5周来的首次。不过,从长期看,全球日趋负利率的环境,英国脱欧后的不确定性及美国大选充满变数对黄金都是支撑。一些投行仍维持对黄金的看多判断,据荷兰银行日前发布的未来18个月大宗商品价格预测报告,金价在2017年底将达到每盎司1450美元。

  周一走势表述:

  国际现货黄金周一(7月18日)亚市早盘开于1337.45美元/盎司短暂上涨即下跌,之后触底反弹呈盘整走势。欧市转为下跌,录得日内低点1323.44美元/盎司后转为上涨。美市涨幅有所加大,录得日内高点1337.45美元/盎司之后,金价再度震荡下行,之后再转盘整,终收于1327.00美元/盎司,下跌9.30美元,跌幅为0.7%。与此同时,现货白银周一开于20.13美元/盎司,最高触及20.20美元/盎司,最低下探19.68美元/盎司,收于20.00美元/盎司,下跌0.19美元,跌幅0.94%。

  基本面利好因素:

  1.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周一(7月18日)公布数据显示,美国7月NAHB房屋市场指数为59,低于预期。数据显示,美国7月NAHB/富国房屋市场指数为59,6月为60,分析师的预估值为60。

  2.据外媒北京时间上周六(7月15日)清晨报道称,土耳其首都安卡拉传出枪声。路透报道称,土耳其总理称有人试图发动军事政变,土耳其军方在声明中称已接管政权,土耳其伊斯坦布尔Ataturk机场所有航班全部取消。

  3.全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST 持仓较上日增加2.37吨,当前持仓量为965.22吨。

  基本面利空因素:

  1.上周五(7月15日)发生的土耳其军事政变上周六(7月16日)已经平息,但土耳其当局已经展开“史上最大清洗活动”,军法系统遭到逮捕的人数达6,000人。

  2.美国商务部(DOC)上周五(7月15日)公布的数据显示,受益于就业长期增长以及薪资缓慢上涨,家庭消费大幅攀升。数据显示,美国6月扣除汽车的零售销售较前月增加0.7%,预估为增加0.4%;美国6月零售销售较前月增加0.6%,预估为增加0.1%。

  3.上周四(7月14日)英国央行宣布最新货币政策——维持此前0.5%的基准利率不变。此前市场曾分析英国央行周四降息的可能性为80%,因此这一意外决定对市场造成一定的冲击。决议发布之后,英镑上涨美元下跌。

  4.上周四(7月14日)发布的美国初请失业金、PPI数据均好于预期:美国上周初请失业金人数保持在25.4万低位,PPI月率上涨0.5%,年率上涨0.3%。核心CPI上涨0.4%,年率上涨1.3%。

  后市展望:

  1.Kitco 上周五(7月15日)发布的每周黄金调查显示,专业人士和散户对本周黄金的走势看法不一。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,观点比较分散。其中7人或39%认为本周黄金将会下跌;6人或33%认为黄金将会盘整;而5人或28%认为黄金将上涨。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有1065人,其中738人或69%认为下周黄金仍看涨,同时217人或20%看跌;109人或10%保持中立。

  2.ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Case表示“在政治不稳定或市场动荡的时候,黄金总是安全港湾。在黄金下破1340美元/盎司之后,进一步下跌是有可能的,目前土耳其局势稳定,英国脱欧后也无重大新闻。”

  3.香港永丰金融集团研究主管Mark To认为“人们已经形成了一个预期,那就是各国央行将广泛采取更多的刺激措施,导致风险资产上涨。”

  4.法国兴业银行[0.39% 资金 研报]的分析师Robin Bhar称“英国退欧公投导致不确定性以及对政治、金融和经济震荡的担忧升温,影响的不仅仅是英国而且还是整个欧洲,并且潜在影响到全球经济,(这带来了)避险买盘。”

  5.分析师称,英国退欧提高了美联储(FED)推迟加息的机率,而英国、欧元区和日本的央行可能会进一步放松政策。“对政策进一步放松以及美联储可能推迟加息的预期将是今年金价的关键决定因素,”凯投宏观分析师Simona Gambarini表示。“11月份的美国总统大选可能也会增加不确定性。”

  6.德国商业银行在周一(7月18日)公布的报告中上调了年末黄金的预测价100美元至1350美元/盎司,并预测明年金价为1450美元/盎司,因市场持续从英国脱欧后的避险需求中获益。在报告中德商还将年末银价上调至19.50美元/盎司,明年年末为21美元/盎司。

  周二重点关注:

  20:30 美国6月新屋开工(年化月率)